Intervenants
Dirigeants Techni-moules S.A. Bernard Carayon
Investisseurs Midi Capital Rudy Secco & David Aversenq
Conseil Techni-moules Me Lavergne
Présentation de lopération
En juillet 2005, Midi Capital avait organisé une reprise avec effet de levier bancaire (LBO) sur la société Techni-Moules (31) en accompagnement de M. Bernard Carayon. Techni-Moules, mouliste français de haute précision, détenait, avec près de vingt années d'expérience, un savoir-faire et une maîtrise technique uniques dans la conception et la réalisation de moules pour pièces de très haute précision (réalisation d'empreintes disposant dune tolérance de + ou - 5 microns), ainsi que dans l'injection.
Sous limpulsion de Bernard Carayon, la société a connu une croissance considérable (+ 49%) tout en maintenant un niveau de profitabilité remarquable. La sortie de nos fonds signe à la fois la reprise réussie dun fleuron industriel régional par un manager extérieur à lentreprise, et lhistoire réussie dun LBO de croissance industrielle et commerciale.
A cette occasion, les fonds investis par Midi Capital (FIP et FCPR) réalisent un TRI significatif (> 25%).
Le repreneur, M. Bernard Carayon, tarnais dorigine, travaillait en Hollande où il occupait un poste de cadre dirigeant dans une importante société spécialisée dans la production déquipements pour la fabrication de semi-conducteurs (220 M de CA, 1 850 collaborateurs). Agé de 45 ans, il souhaitait revenir dans sa région dorigine et sinvestir financièrement et personnellement dans une entreprise de production évoluant sur dans le secteur du B to B.
Techni-moules, grâce à son influence, a su moderniser son outil industriel tout en maintenant un niveau de profitabilité sensiblement supérieur à la moyenne du marché français. La sortie des fonds de Midi Capital (FCPR et FIP) signe à la fois la reprise réussie dun fleuron industriel régional par un manager extérieur à lentreprise, et lhistoire réussie dun LBO de croissance industrielle et commerciale.
Lhistoire du LBO de Techni-moules est une histoire en deux temps. La première opération, en 2005, a permis à un manager extérieur à lentreprise, Bernard Carayon, de reprendre une PME de taille importante, en sassociant à une société de gestion (Midi Capital), dont linvestissement représentait une part essentielle des apports en fonds propres. La seconde opération, en 2010, permet à Bernard Carayon de se renforcer au capital de la société et de poursuivre, seul désormais, son projet de croissance.
En savoir plus sur Midi Capital
Midi Capital est une Société de Gestion agréée par lAutorité des Marchés Financiers, spécialisée dans laccompagnement en fonds propres des PME et PMI non cotées. Midi Capital investit et commercialise des fonds souscrits par des institutionnels (Groupe Caisse dEpargne) ainsi que par des investisseurs privés (FIP, FCPI et Mandats de gestion) dans les régions du grand sud français (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et PACA).
Forte de 16 professionnels issus du monde du conseil et de lentreprise, léquipe de Midi Capital fait partie des sociétés de gestion françaises les plus actives du segment des PME PMI. En 2010, Midi Capital a ainsi investi dans 16 PME de croissance et engagé plus de 10 M dans le tissu industriel français, se positionnant ainsi parmi les 10 premières sociétés de gestion françaises investissant dans les PME non cotées dont la capitalisation est inférieure à 50 M (segment des petites capitalisations).
Plus dinformations sur le site de Midi Capital, www.midicapital.com
Contact presse : Allison Duffourd 05 62 25 91 62 a.duffourd@midicapital.fr
Rudy Secco, Président 05 62 25 92 44
